一、業務簡述

　　工商銀行憑藉45個國家和地區的境內外網絡和覆蓋全球的合作機構，充分利用其廣泛的客戶基礎和專業顧問團隊，以跨境併購顧問和跨境投融資等多元化產品，爲中國企業“走出去”和外資企業對華併購投資提供顧問和投融資服務。跨境併購業務包括跨境併購顧問業務與跨境投融資業務。

　　跨境併購顧問業務：提供交易撮合、買方財務顧問服務、賣方財務顧問服務及融資顧問服務。具體包括：盡職調查、標的估值、參與或組織競標、交易談判、併購融資、股權交割、併購後整合等。

　　跨境投融資業務：工商銀行靈活組合併購貸款、流動性債務、備用併購貸款、銀團融資、代理併購融資、戰略引資、Pre-IPO等投融資工具，爲併購方提供個性化的併購投融資安排。?

　　二、適用對象

　　1.有跨境資產和股權收購或出售需求的中外企業

　　2.有意通過跨境投融資渠道進行資產重組的中外企業

　　3.有意在跨境資本市場進行融資的中外企業

　　三、特色優勢

　　據湯森路透發佈的2017年全球及地區併購財務顧問排行榜顯示，工商銀行牽頭跨境併購交易量連續三年位列全部參選的國內外金融機構第一名。工商銀行通過強大的客戶基礎和外部合作資源，以及廣泛的境內境外機構網絡，積極爲“一帶一路”國際產能合作以及國內消費升級、產業升級相關的國內優質企業“走出去”提供一攬子金融服務。

　　四、收費標準

　　雙方協商後，簽訂跨境併購財務顧問協議等相關對應服務協議；按約定的收費標準收取相應的財務顧問費。

　　五、責任聲明

　　本頁面內容僅供參考，部分內容以當地分行公告與具體規定爲準。