併購貸款

　　一、業務簡述
　　併購貸款是指爲滿足併購方或其專門子公司在併購交易中用於支付併購交易價款的需要，以併購後企業產生的現金流、併購方綜合收益或其他合法收入爲還款來源而發放的貸款。

　　二、適用對象
　　1. 申請併購貸款的併購方應在工商銀行開立基本存款賬戶或一般存款賬戶，依法合規經營，信用狀況良好，沒有信貸違約、逃廢銀行債務等不良記錄；
　　2. 信用等級符合工商銀行併購貸款准入要求；
　　3. 符合國家產業政策和工商銀行行業信貸政策，與目標企業之間具有較高的產業相關度或戰略相關性；
　　4. 併購交易依法合規。
　　5. 申請額度不超過併購交易價款的60%。

　　三、收費標準
　　雙方協商後，簽訂重組併購財務顧問協議。按約定的收費標準收取相應的財務顧問費。

　　代理併購與投資業務

　　一、業務簡述
　　是指綜合運用投資銀行服務手段，爲併購交易主體提供代理投資產品或服務，用於直接或間接支付併購交易價款、費用的代理投資業務，包括理財投資或代理銷售併購投資工具等。

　　二、適用對象
　　1. 申請代理併購與投資業務的併購方應在工商銀行開立基本存款賬戶或一般存款賬戶，依法合規經營，信用狀況良好，沒有信貸違約、逃廢銀行債務等不良記錄；
　　2. 信用等級符合工商銀行代理投資業務准入要求；
　　3. 符合國家產業政策和工商銀行行業信貸政策，與目標企業之間具有較高的產業相關度或戰略相關性；
　　4. 併購交易依法合規；
　　5. 滿足一定條件的基礎上，通過代理併購與投資業務和併購貸款爲融資客戶提供的資金佔併購交易價款的比例最高可達75%。

　　三、收費標準
　　雙方協商後，簽訂重組併購財務顧問協議。按約定的收費標準收取相應的財務顧問費。

　　併購融資顧問

　　一、業務簡述
　　在企業併購融資過程中，工商銀行靈活運用金融知識、金融工具、金融渠道等，爲企業提供設計融資方案、分析融資風險、評價還款能力、並協助安排併購資金的顧問類業務。

　　二、適用對象
　　具有併購融資需求的企業實體或專業投資機構。

　　三、收費標準
　　雙方協商後，簽訂重組併購財務顧問協議。按約定的收費標準收取相應的財務顧問費。

　　聯合併購

　　一、業務簡述
　　聯合併購業務是在重組併購業務中利用投資銀行服務手段，向重組併購聯合投資主體提供組建顧問服務、融資顧問服務、交易顧問服務和併購後管理（退出）顧問服務的全流程、全方位投資銀行業務。

　　二、適用對象
　　具有併購需求，但無法獨立完成併購、需要藉助合作伙伴力量和資源的聯合併購發起者；作爲重組併購主體的聯合投資主體；有退出需求的財務投資者。

　　三、開辦條件
　　申請開辦的客戶，應依法合規經營，信用狀況良好，沒有信貸違約、逃廢銀行債務等不良記錄。

　　四、開通流程
　　客戶可向工商銀行總行投資銀行部重組併購處提交辦理申請。

　　五、收費標準
　　雙方協商後，簽訂重組併購財務顧問協議。按約定的收費標準收取相應的財務顧問費。

　　併購財務顧問

　　一、業務簡述
　　併購財務顧問業務是指在客戶併購過程中，爲客戶提供包括交易撮合、盡職調查、價值評估、交易結構設計、併購風險評估、協助商務談判、協助完成交割等在內的服務。

　　二、適用對象
　　具有併購需求的企業實體或專業投資機構。

　　三、操作指南
　　併購財務顧問業務的一般流程包括業務營銷和項目運作兩個階段。業務營銷從發掘項目線索開始，包括需求確認、信息儲備、項目建議書編制和提交等工作，以客戶出具《財務顧問委任函》或與工商銀行簽署《重組併購顧問協議》爲目的。
　　項目運作從立項開始，包括組建團隊、盡職調查、交易撮合、方案設計、價值評估和運作管理等工作內容。

　　四、收費標準
　　雙方協商後，簽訂重組併購財務顧問協議。按約定的收費標準收取相應的財務顧問費。

　　本頁面內容僅供參考，部分內容以當地分行公告與具體規定爲準。