結構化融資顧問

　　一、業務簡述
　　工商銀行作爲融資客戶的財務顧問，爲其設計結構化融資方案，通過合作機構的信託計劃或資產管理計劃，以適當的交易結構對接銀行理財資金，滿足客戶融資需求的財務顧問業務。

　　二、適用對象
　　有融資需求的企、事業法人。

　　三、服務內容
　　服務內容爲設計融資方案，協助客戶完成融資；資金來源爲我行發行理財產品募集的理財資金或代理代銷資管計劃所募集的資金（理財資金）。

　　四、收費標準
　　雙方協商後，簽訂債務融資財務顧問協議。按約定的收費標準收取相應的財務顧問費。
　　

　　特定債權投資

　　一、業務簡述
　　工商銀行接受合作機構委託，通過財務顧問與代銷代理合作機構投資產品相結合的業務模式，爲合作機構合法設立的投資工具開展債權投資活動提供的投資、募資、項目管理等相關顧問服務。

　　二、適用對象
　　有融資需求的企、事業法人。

　　三、服務內容
　　投資顧問，即協助合作機構尋找或向其推薦投資項目、協助合作機構開展項目盡職調查和投資交易結構及信用增級方案設計、在全面分析基礎上出具供合作機構參考使用的投資顧問報告、協助合作機構開展投資商務談判並完成投資等顧問服務。
　　募資顧問，即以優化投資工具結構、降低融資成本爲目的，在充分考慮融資方現金流狀況的基礎上，爲合作機構提供結構化融資方案設計、協助募資材料撰寫等顧問服務；根據合作機構需求，採取代銷代理合作機構投資產品方式協助其募集資金。
　　項目管理顧問，即根據合作機構需求，協助其對已投資項目進行風險控制、關係協調等顧問服務。

　　四、收費標準
　　雙方協商後，簽訂債務融資財務顧問協議。按約定的收費標準收取相應的財務顧問費。
　　

　　交易撮合顧問

　　一、業務簡述
　　項目募資及交易撮合顧問業務是指工商銀行作爲交易的第三方，通過提供中介服務直接撮合單一投資方與單一融資方進行交易，實現項目與資金對接。投資方對擬投資項目自主調查、自行決策、自籌/自募資金、自擔風險。

　　二、適用對象
　　有融資需求的企、事業法人。

　　三、服務內容
　　資金來源爲行外資金，如金融租賃公司、信託公司等；服務內容爲設計融資方案，尋找資金提供方，協助客戶完成融資。

　　四、收費標準
　　雙方協商後，簽訂債務融資財務顧問協議。按約定的收費標準收取相應的財務顧問費。
　　

　　資產證券化財務顧問

　　一、業務簡述
　　工商銀行作爲資產證券化發起人的財務顧問，爲其設計資產證券化發行方案（包括但不限於基礎資產選擇、交易結構設計、風險控制安排等），並提供中介機構選聘及協調、審批溝通、資金對接等顧問服務，協助其實施資產證券化的財務顧問業務。

　　二、適用對象
　　有資產證券化需求的企業客戶。

　　三、服務特點
　　拓寬融資渠道：資產證券化可以成爲企業現有融資方式（股權融資、債務融資）的有益補充。
　　盤活資產：資產證券化可以將不具有流動性的資產轉變爲流動性較高的資產，達到盤活資產的目的。
　　改善資產負債表：滿足“出表”要求的方案設計可以將長期資產轉化爲現金資產，降低長期資產的比例；不增加資產負債率。
　　降低融資成本：通過結構化處理，使得公開發行品種的信用等級大幅提升，降低融資成本。

　　四、收費標準
　　雙方協商後，簽訂債務融資財務顧問協議。按約定的收費標準收取相應的財務顧問費。

　　本頁面內容僅供參考，部分內容以當地分行公告與具體規定爲準。