近日,西安經發集團有限責任公司(以下簡稱“經發集團”)2023年面向專業投資者公開發行企業債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)在上海證券交易所成功簿記發行,募集資金16億元,陝西信用增進投資股份有限公司和甘肅省融資擔保集團股份有限公司聯合爲本次債券提供增信支持,天風證券股份有限公司和華泰聯合證券有限責任公司擔任主承銷商。
本單項目是企業債平移後,交易所債券市場首單用於城中村改造領域的企業債券,是支持房地產“三大工程”建設的又一單落地債券項目。
本次債券繼續發揮企業債券“資金跟着項目走”的優勢特點,募集資金將主要用於城中村改造安置房建設,主要爲被徵遷居民提供回遷安置房。此舉既是集約利用土地,促進城市健康發展的良好示範,也能有效保障回遷居民的基本居住需求,着力改善城市面貌,助力推動建立房地產行業新發展模式。
本次經發集團發行的企業債券獲得了市場認可,各類市場主體積極參與增信與投資,也進一步拓寬了發行人融資渠道,提升集團在資本市場的形象。其中,品種一期限爲7年,附第5年末投資者回售選擇權和發行人調整票面利率選擇權,發行規模9億元,票面利率爲4.18%,由陝西信用增進投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保;品種二期限5年,發行規模7億元,票面利率爲4.5%,由甘肅省融資擔保集團股份有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保。
據悉,經發集團是經西安市政府批准,由西安經開區管委會出資組建的國有控股公司。自成立以來,經發集團開發建設了多個商業項目、汽車零部件產業基地以及多個市級重點建設項目。
(工行網站特約作者:張賽男)
文章來源:21世紀經濟報道
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