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第一，華泰證券公告GDR發行並上市事宜。
公司計劃在倫敦證券交易所發行不超過7501萬份GDR(另有10%的超額配售選擇權)，每個GDR代表10股A股普通股票，發行價格爲每份GDR20.5美元，對應華泰證券2019年Q1每股淨資產的PB爲1.095(按照6.9的匯率計算)，不考慮超額配售則總體融資規模15.38億美元。國際合格投資者可以通過國際訂單市場買賣GDR，也可以通過英國跨境轉換機構將GDR與A股股票進行跨境轉換，兌回限制期爲120天。本次發行GDR將於2019年6月17日在倫敦開始附條件交易，並將於6月20日起正式上市。
第二，此次募資有助於華泰增強資本實力。
由於證券市場機構化程度不斷加深，服務高淨值客戶與機構客戶是券商的發展方向，當前證券行業的競爭點在於綜合金融服務的提供能力，而這一服務以做市、風險管理爲核心，對券商的資本實力提出了較高要求，股權融資有助於華泰進一步提高淨資本實力，進而增強核心業務實力。2018年末華泰淨資本596億元，排名行業第五，本次GDR融資後，公司淨資本排名有望提升1-2位。
第三，GDR發行能夠增強華泰海外影響力，支持海外業務佈局。
國際化是華泰近年來注重發力的方向，6月11日華泰控股子公司AssetMark獲得證監會關於其境外上市的通過函，6月12日華泰國際已經獲得美國經紀商業務資格。此次發行GDR於倫敦上市後，華泰將成爲首家在大陸、香港、英國三地上市的中資券商，能夠顯著提升公司的海外影響力；同時，本次募集資金將部分用於支持國際業務內生與外延式增長，擴展海外佈局，華泰的國際化之路有望再上一個臺階。
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