工商銀行(1398.HK)拿下中國企業最大一宗海外收購案。該行昨日晚間宣佈,以約366.7億蘭特(約合54.6億美元,合423.1億港元)收購南非最大銀行集團———標準銀行集團20%股權,代價將以內部現金資源支付。此次收購也是繼印尼哈林銀行和中國澳門誠興銀行之後,工商銀行一年內的第三筆海外收購。BY劉小慶每日經濟新聞
根據協議,工行將以每股136蘭特從現有普通股股東收購股份,相當於現有已發行普通股份數目約11%,同時以每股104.58蘭特認購普通股,數量相當於交易完成前已發行股本約11%。緊隨上述交易完成後,工行以平均每股120.29蘭特持有標準銀行20%股權,該平均價爲標準銀行普通股於10月23日前30個交易日在約翰內斯堡證券交易所加權平均價溢價約15%。
據瞭解,標準銀行集團是南非最大的銀行集團。根據國際會計準則計算,今年6月底經審計總資產爲10879億蘭特(約合12551億港元),去年度除稅後合併淨利潤爲125.10億蘭特(約144.32億港元)。在《銀行家》雜誌的排名中,南非標準銀行位列非洲銀行首位,在全球1000家上榜銀行中排名第106(非洲共有18家銀行上榜)。標準銀行集團共有950多家分支機構,在38個國家擁有業務,僱員超過4.6萬人。南非標準銀行目前在約翰內斯堡證券交易所上市,並於納米比亞證券交易所作第二上市。
PublicInvestmentCorporation是標準銀行集團最大股東,持有約13.9%股權;OldMutualGroup及TutuwaGroup各持有8.2%及7.6%股權,其他全部股東持股量不足5%。換言之,工行完成收購後將成爲標準銀行集團最大股東。
行業分析師指出,現在是工商銀行採取海外收購行動的最佳時機。工行的市值達到3300億美元,在全球銀行業排名第一,目前的股價對其海外收購是比較有利的,但需要考慮收購之後能否整合成功、業務發展能否與工行的整體戰略相一致。此外,被收購方也要達到一定的股本回報率和成長性,纔不會攤薄工行的每股收益。(摘自每日經濟新聞)
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