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一、項目名稱
中國工商銀行境外其他一級資本工具主承銷商項目
二、項目編號
財會/採購-總行-2020-009/總1415-戰投-其他專業諮詢等子項
三、採購標的
境外其他一級資本工具主承銷商
四、採購方式
境外優先股（A1項）、境外優先股（A2項）、境外永續債(B1項)、境外永續債（B2項）：競爭性磋商
境外其他一級資本工具（C項）：上門詢價
五、推薦供應商
境外優先股（A1項）：
（1）Goldman Sachs (Asia) L.L.C. 高盛（亞洲）有限責任公司
（2）Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
（3）NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED野村國際（香港）有限公司
（4）SMBC Nikko Capital Markets Limited
（5）DBS Bank Ltd.
境外優先股（A2項）：
（1）DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (HK BRANCH)
（2）Credit Suisse (Hong Kong) Limited瑞士信貸（香港）有限公司
（3）SOCIETE GENERALE
（4）STANDARD CHARTERED BANK(HONG KONG)LIMITED 渣打銀行（香港）有限公司
（5）BNP Paribas 法國巴黎銀行
（6）UniCredit Bank AG裕信（德國）銀行股份有限公司
境外永續債(B1項)：
（1）Citigroup Global Markets Limited
（2）J.P.MORGAN SECURITIES PLC
（3）Morgan Stanley & Co. International Plc
（4）瑞穗證券亞洲有限公司 Mizuho Securities Asia Limited
（5）三菱日聯證券亞洲有限公司 MUFG SECURITIES ASIA LIMITED
境外永續債(B2項)：
（1）香港上海匯豐銀行有限公司 The hongkong and shanghai banking corporation limited
（2）Credit Agricole Corporate and Investment Bank
（3）Commerzbank AG
（4）UBS AG
（5）法國外貿銀行 Natixis
（6）Barclays Bank PLC
境外其他一級資本工具（C項）：
（1）工銀國際融資有限公司 ICBC INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED
（2）建銀國際金融有限公司 CCB INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED
（3）Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited中國工商銀行（亞洲）有限公司
（4）ICBC Standard Bank Plc
（5）中銀國際亞洲有限公司 BOCI Asia Limited
六、入圍供應商
境外優先股（A1項）：
（1）GOLDMAN SACHS (ASIA) L.L.C.
（2）MERRILL LYNCH (ASIA PACIFIC) LIMITED
（3）NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED
境外優先股（A2項）：
（1）STANDARD CHARTERED BANK(HONG KONG)LIMITED
（2）CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED
（3）DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT （HK BRANCH）
（4）SOCIETE GENERALE
境外永續債(B1項)：
（1）J.P.MORGAN SECURITIES PLC
（2）MIZUHO SECURITIES ASIA LIMITED
（3）CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
境外永續債(B2項)：
（1）THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
（2）UBS AG
（3）CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
（4）COMMERZBANK AG
（5）法國外貿銀行 NATIXIS
境外其他一級資本工具（C項）：
（1）ICBC STANDARD BANK PLC
（2）工銀國際融資有限公司
（3）INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ASIA) LIMITED
（4）建銀國際金融有限公司
（5）中銀國際亞洲有限公司
【未經許可，不得轉載】
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