今日，工商銀行表示，其境外優先股已經完成發行定價，考慮匯率因素，最終發行規模爲346億人民幣，約合56.4億美元。由於工商銀行在境內的行業領先地位、長期優秀的經營表現、良好審慎的風控能力以及國際評級公司標普給予的優於國內同業的BBB+獨立評級，本次發行市場反響熱烈，最終的認購倍數達到了4.9倍。

　　據悉，此次發行是中資銀行首次以美元、歐元和人民幣三個幣種在境外發行符合巴塞爾III標準的新型資本工具，美元和人民幣部分首五年均採用定息6%，工商銀行有權在2019年12月10日及之後每年的付息日贖回部分或全部美元和人民幣優先股；歐元部分首七年採用定息6%，工商銀行有權在2021年12月10日及之後每年的付息日贖回部分或全部歐元優先股。

　　國際投資者踊躍認購

　　由於發行條款中同時採用了144A規則和S條例，包括美國本土投資者在內的全球投資機構均可參與購買，記者獲取到的銷售記錄顯示，此次發行的總認購金額達到277.75億美元，最終84.7%分配給了亞洲投資者，7.1%分配給了中東投資者，5.6%分配給了美國投資者，剩餘的2.6%則分配給了歐洲投資者。

　　助推工商銀行國際化進程

　　工商銀行一直穩步推進國際化戰略，並致力於完善其全球的網絡佈局和金融服務能力。近年來，工商銀行進行了一系列股權收購，包括收購美國東亞銀行80%股權、阿根廷標準銀行80%股權，以及英國標準銀行公衆有限公司60%股權。與此同時，工商銀行自有分行的申設也在有條不紊地進行，根據最新的披露，截至2014年6月末，工商銀行已在全球40個國家和地區設有331家境外機構，服務網絡覆蓋了全球重要經濟體和主要國際金融中心。

　　本次交易中，工商銀行多地多次的與全球投資者溝通，充分利用了此次優先股境外發行的便利，展現了全球最大商業銀行的實力，並進一步向全世界傳達了其國際化的決心。而歐美資本市場對此次交易的反應也印證了國際市場對工商銀行的財務實力、業務領先優勢的認可，有助於工商銀行下一步繼續穩步夯實其全球化服務能力。

　　建設離岸人民幣市場 豐富境外人民幣投資工具

　　隨着人民幣國際化進程的鋪開，人民幣在海外市場上作爲一種融資貨幣的地位逐步得到認可，境外資本市場上人民幣債券的供給和需求均出現大幅攀升。

　　但就目前而言，境外人民幣可投資工具仍相對單一，基本侷限於銀行存款和點心債。香港聯交所近期推出的“雙幣雙股”政策雖已允許發行以人民幣計價的股票，但截至目前，僅有2家公司在香港發行了人民幣股票，投資者的選擇仍較爲狹窄。

　　在此背景下，工商銀行境外優先股發行中所包含的人民幣部分得到了投資者的廣泛關注。120億元的人民幣優先股在發行過程中獲得踊躍追捧，超額認購達2.6倍，這一創新彌補了境外人民幣投資工具種類的侷限，豐富了投資者選擇，充分印證了全球投資者對於離岸人民幣產品的活躍需求。（摘自《人民網》）