（中國經濟網北京2月4日訊）近年來，非信貸社會融資總量逐步提升，國內行業整合和產業結構調整步伐加快，優質客戶走出去和資本運作活動日益活躍，銀行客戶對併購重組、股權融資、財務顧問等投行服務的需求更加旺盛，商業銀行的投行業務迎來重要的發展機遇。2012年，中國工商銀行緊跟市場及客戶需求變化，依託商業銀行整體優勢開拓投資銀行業務，積極爲公司客戶提供綜合化融資服務和優質投資產品。其中，工行爲140個股權融資項目提供了投資銀行服務，涉及股權融資規模近500億元。在併購重組業務方面，2012年工行參與的併購重組項目數量達到600個，涉及併購交易規模超過1000億元。與此同時，結構化融資顧問、債務重整顧問、海外投資顧問等財務顧問業務也健康發展。

　　隨着投行產品線業務規模的不斷擴大，工行投行業務在幫助客戶實現價值增值、帶動商業銀行業務互動發展方面的功能也更加突出。例如在股權融資領域，通過股權私募主理銀行拳頭產品，工行與數十家國內外領先的股權私募基金管理機構建立了合作關係併爲其提供項目推薦、資金募集和投後管理等綜合服務，共同爲公司客戶戰略引資、Pre-IPO、整體上市、借殼上市、資產注入、夾層融資、定向增發、跨境併購等系列資本運作活動提供股權融資支持。在併購重組領域，工行積極推動行業併購整合，積極滿足傳統產業中的併購重組需求，促進清潔能源、現代農業和旅遊等新興產業的發展，國內企業跨境併購服務能力顯著增強，進一步鞏固了“顧問+融資”的綜合併購重組服務模式，併購重組業務境內外覆蓋能力和客戶認同度顯著提升。又如，在財務顧問方面，工行積極探索各種低成本籌資渠道，努力爲客戶提供更加多元化的融資解決方案；積極挖掘企業債務重整顧問和海外綠地投資顧問業務機會，不斷充實財務顧問業務的服務內涵和產品體系。

　　對於投資銀行業務而言，在重大項目中擔任主要顧問角色不僅是業務拓展的重要方式，也是市場地位和綜合實力的直接體現。2012年，工行在境內外承攬和運作了一批技術含量高、市場影響力大的重大項目，其中跨境資本運作項目、涉及行業龍頭的項目、市場關注高的項目數量較往年明顯增加。例如在股權融資方面，工行成功運作了首隻大型信託制股權基金，爲國內農產品物流業升級發展提供了有力支持；成功運作了首支跨境併購基金，支持客戶成功收購境外發動機制造技術並注入上市公司。在併購重組方面，工行爲大型央企海外併購提供了首筆純顧問服務，首次爲客戶提供跨境金融資產併購顧問服務，並首次獲得委任成爲境外上市公司賣方顧問。在財務顧問方面，工行以純顧問角色推動企業完成債務重整，實現了地方政府、債權人、企業員工、重組方的多方共贏。（摘自《中國經濟網》）