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招金礦業股份有限公司18日發行5億元中票

 

  招金礦業股份有限公司公告稱,定於3月18日發行2015年度第一期中期票據。

  本期中票發行金額5億元,於發行人依照發行條款的約定贖回之前長期存續,並在發行人依據發行條款的約定贖回時到期;於本期中期票據第5個和其後每個付息日,發行人有權按面值加應付利息(包括所有遞延支付的利息及其孳息)贖回本期中期票據。本期中期票據採用固定利率計息,前5個計息年度的票面利率將通過簿記建檔、集中配售方式確定,自第6個計息年度起,每5年重置一次;前5個計息年度的票面利率爲初始基準利率加上初始利差,其中初始基準利率爲簿記建檔日前5個工作日的中債銀行間固定利率國債收益率曲線中,待償期爲5年的國債收益率算術平均值,初始利差爲票面利率與初始基準利率之間的差值;如果發行人不行使贖回權,則從第 6個計息年度開始票面利率調整爲當期基準利率加上初始利差再加上300個基點,在第6個計息年度至第10個計息年度內保持不變,此後每5年重置票面利率以當期基準利率加上初始利差再加上300個基點確定。

  本期中期票據由主承銷商、聯席主承銷商組織承銷團,通過簿記建檔、集中配售的方式在銀行間市場。時間安排上,簿記建檔日、發行日2015年3月18日,繳款日、起息日、債權債務登記日2015年3月19日,上市流通日2015年3月20日。

  本期中票無擔保。中誠信國際信用評級有限責任公司給予發行人的主體信用級別爲AA+,本期中期票據的信用級別爲AA+。

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  注:本信息僅代表專家個人觀點僅供參考,據此投資風險自負。

(摘自中國證券報 2015-03-12)
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