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佈局熱門賽道 次新基金業績亮眼
 

  今年以來的收益榜單中,有不少次新基金躋身前列。這些在2020年年中以來成立的基金産品,在短時間內遭遇了市場的幾度變化,卻能取得突出的成績,展示了基金經理的優異投資能力。

  但觀察發現,不少次新基金雖然業績突出,但是在規模上的拓展速度明顯“慢半拍”。究其原因,其中有基金建倉封閉期、主動限制申贖等主客觀原因,同時也反映了在市場多變之際,投資者的多樣化考量。績優次新基金還需要求索“叫好又叫座”的積極局面。

  熱門賽道中的弄潮兒

  統計數據顯示,在今年以來取得不錯業績的基金産品榜單中,有不少基金是去年年中以來成立的次新基金。

  具體來看,Wind數據顯示,今年以來收益排名前20位的基金産品(不同份額分別計算)中,就有成立於去年6月底的東方阿爾法優勢産業A/C、成立於去年12月底的創金合信氣候變化A/C等等。如果再放寬觀察的範圍,則在績優基金中,還有海富通成長甄選A/C、泰達宏利高研發創新6個月A/C、金鷹內需成長A、建信新能源等等。

  以創金合信氣候變化A/C為例,截至8月27日,今年以來這只基金的兩個份額分別獲得了73.87%和73.43%的收益率。這只基金産品由基金經理曹春林管理,觀察這只基金産品二季度末的重倉股,贛鋒鋰業、諾德股份、華友鈷業、寧德時代、道氏技術等熱門賽道的熱門個股,悉數在列。

  同樣,由基金經理唐雷管理的東方阿爾法優勢産業A/C今年以來的收益率分別為84.07%和83.48%。在這只基金産品二季度末的中持倉股中,天齊鋰業、億緯鋰能、贛鋒鋰業、華友鈷業、比亞迪、寧德時代等個股,都被收入囊中。

  再觀察其他績優次新基金,一般而言,都是熱門賽道中的弄潮兒。在次新基金的建倉中,果斷在熱門賽道的熱門個股中做佈局,帶來基金業績的大爆發。

  求索如何“叫好又叫座”

  不過,這些績優的次新基金,真正在市場中“封神”,還需要做很多事情。觀察發現,這些次新基金雖然業績不錯,但是在規模上,似乎並未出現大幅度增長的情況。

  創金合信氣候變化A/C在二季度末的合併規模約0.51億元,二季度,A類基金份額凈值增長率為37.36%,C類基金份額凈值增長率為37.23%,同期業績比較基準收益率為3.97%。但是在二季度,該基金A類份額總申購份額為591.83萬份,C類基金總申購份額為1114.45萬份,同時總贖回份額分別為911.08萬份和1410.81萬份,呈現凈贖回的情況。

  東方阿爾法優勢産業A/C在二季度末的總規模為33.69億元。在二季度,A類基金份額凈值增長率為48.56%,C類基金份額凈值增長率為48.36%,同期業績比較基準收益率為3.68%。不過,從申贖情況來看,A類基金在二季度的總申購份額為7.41億份,C類基金的總申購份額為8.92億份,同期這兩類基金份額的總贖回份額為9.05億份和9.42億份,出現凈贖回。

  當然,也有次新基金在取得優異業績的同時,呈現資金凈申購的情況。以成立於去年12月中旬的匯安泓陽三年持有期混合為例,該基金二季度基金份額凈值增長率為41.28%,業績比較基準收益率為2.77%。在二季度,該基金出現了258.63萬份的凈申購。

  “今年以來,市場行情多變,次新基金取得優秀業績,自然引發投資者關注。但是,在整體投資難度加大的背景下,再加上現在投資者看待業績數據的視角越來越立體化,投資者並不會盲目追捧績優基金。所以這些次新基金需要保持在業績上的常青不倒,才能為投資者所青睞。目前,它們還處於叫好階段,要做到叫好又叫座,還需要下功夫。”有基金業內人士表示。

  注:本資訊僅代表專家個人觀點僅供參考,據此投資風險自負。

(摘自中國證券報•中證網 2021-08-30)
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