茂業國際（00848.HK）公佈，建議發行美元優先擔保票據。公司擬將建議發行票據所得款項淨額主要用作就現有債務再融資，餘款撥作一般企業用途。

　　花旗、中信里昂證券、德銀及摩根士丹利爲聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。