據財華社資料顯示，在線棋牌遊戲開發商及運營商聯衆國際將於6月30日在港交所上市，股票代碼爲06899。

　　聯衆將發行1.96億股股份，其中1960萬股股份於香港發售，另1.764億股股份用於國際配售。發行價區間爲每股3.7港元至4.8港元，每手1000股。取發行區間中位數每股4.25港元，此次全球發售所得款項淨額估計約爲7.6億港元。

　　聯衆此次募資將用作以下用途：約三成用於優化及擴大公司網絡遊戲組合及進一步改善公司的遊戲開發引擎、數據分析系統及雲技術基礎設施；約二成用於購買遊戲的知識產權及分銷權限；約25%用於舉辦在線及線下綜合棋牌遊戲錦標賽以及增加其他廣告與促銷活動；約15%用於投資或收購專注移動遊戲的獨立遊戲開發商；其餘一成用於補充公司的營運資本及其他一般企業目的。

　　截至今年3月31日，聯衆PC遊戲的累計註冊玩家達3.96億，移動遊戲的累計註冊玩家達5100萬名。

　　聯衆董事長楊慶表示，聯衆歷史上曾經營過多人遊戲，但之後決定專注做棋牌遊戲，因爲此行業潛力較大，不必擔心遊戲會過時，且用戶交互度高，加之聯衆有十幾年開發運營棋牌遊戲的經驗，故對發展有信心。他稱，招股書中提到的年利潤保證8000萬元，也有信心做到，今年首季的股東應占溢利已達3000萬。

　　他指出，聯衆將注重移動端貨幣化，即加大移動端業務及收入佔比。2013年，聯衆的毛利率按年下跌6.9個百分點至66.2%，今年首季的毛利率按年下降2個百分點至66.6%，楊慶對此表示，因來自移動運營商的收入增多，佔比擴大，而此部分收益的分成較多，因此拖累毛利率。但他稱，未來可保持現有的毛利率水平，因移動端收入增多，亦會帶動整體收入的增加。

　　他還稱，移動遊戲剛推出時全部免費，待培育好用戶羣及其使用習慣，用戶粘性與交互度上升後，再開始收費。楊慶稱，現時PC端的付費率爲3.3%，移動端則爲1.8%。

　　聯衆此次上市的獨家保薦人富瑞代表蘇偉對此表示，雖然現時的付費率較同行博雅互動（00434-HK）爲低，但因移動端剛開始開放付費，所以增長空間較大。他稱，博雅互動的收入結構中，德州撲克佔比約85%，而聯衆旗下游戲則無一款收入佔比超30%，面臨風險較小。他強調，面對同行的激烈競爭，聯衆的優勢是舉辦線下賽事，並透過此舉將參與人轉化爲用戶，如去年在三亞舉辦的比賽，有35%的參賽人成爲聯衆遊戲的用戶。

　　聯衆上市預期籌集的7.6億港元中，有25%將用於舉辦在線及線下棋牌遊戲綜合比賽及其他廣告與促銷活動，爲第二大資金用途佔比。楊慶表示，聯衆舉辦綜合比賽基本無支出，因來自贊助商的資金可覆蓋成本，但卻可以獲取大量用戶。且他支出，聯衆亦會考慮其他商業機會，如買斷上游業務進行整合等。

　　被問及收購計劃，楊慶未透露明確信息，僅稱收購決定會考慮遊戲產品、團隊開發能力等因素，主要方向仍是棋牌遊戲。