碧桂園（02007.HK）公佈，發行5.5億美元於2019年到期的優先票據，年息7.875釐。票據發行的估計所得款項淨額將約爲5.36億美元，計劃用作爲2017年到期的票據以及其他現有債務再融資及作一般公司用途。公司已獲得原則上批准將票據在新加坡交易所上市及報價。

　　高盛及摩通爲票據發行的聯席全球協調人，而高盛、摩通、中銀國際及匯豐銀行爲票據發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。