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新昌營造(00404.HK)公佈,公司收購目標公司Goleman International(GI)之全部已發行股本,初步代價總額106.25億元。GI主要資產爲位於中國廣東省佛山市三水區蘆苞鎮(其鄰近廣州市花都區)之該物業,涉5幅地皮,總地盤面積192.5萬平方米,而賣方爲利世發展,而相關土地獲批准可作發展住宅及商業服務用途。新昌營造指,代價將以現金31.25億港元支付,而代價之餘額將按每股代價優先股發行價1.2港元發行及配發入賬列作繳足之代價優先股支付。
代價優先股之發行價較前一日收市價溢價約11.11%。收購協議之其中一項先決條件爲,代價之現金部份將透過公司股本或股本掛鉤發行不少於43.75億港元所得款項之一部份提供資金。另外,公司預期將建議將法定股本由5億港元增至45億港元,方法爲在公司法定股本中增設額外250億股未發行股份及150億股未發行可換股優先股。
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