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內地特種化工生產商天合化工(01619.HK)今起至週四招股,擬發行28.17億股,其中7.74億股爲舊股,全球發售股份當中約10%股份是香港發售股份,其餘國際發售,招股價1.75元至2.25元,每手2,000股計,入場費約4,545.36元,本月20日掛牌。按中間價2元計算,集資所得淨額約39.18億元。其中約30.3%將用於發展潤滑油添加劑,包括特種含氟潤滑油產品;約30.3%發展特種氟化物產品;約39.4%將用於償還股東貸款。首席執行官魏宣表示,計劃2015年底前將潤滑油添加劑年產能大幅提升4.8倍至115.9萬噸。截至去年底,公司潤滑油添加劑設計產能爲19.9萬噸,產量14.2萬噸。
天合化工去年超過一半的潤滑油添加劑售予中石油(00857.HK)和中石化(00386.HK),對兩家央企即將改制引入民間資金,會否影響合作,魏宣表示,公司是兩間公司的一級網絡供應商,合作關係穩定,相信他們不會轉換其他供應商,因爲成本會相當高昂。公司亦會積極開拓海外客戶,包括東南亞、中東及非洲。有傳集團董事長魏奇的女兒魏嬌任職瑞銀,而瑞銀正爲安排是次上市的聯席保薦人,公司管理層表示,個別家族直系成員的職務,和公司上市沒有任何關係,選擇保薦人是以公平、公開及公正的原則進行。
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