2014年10月29日 09:07
大智慧阿思達克通訊社10月29日訊，證券時報報道，隨着房地產債券融資市場的放開，房地產企業又迎來了新一輪在資本市場融資的契機。招商地產（000024.SZ）28日公告，將公開發行A股可轉換公司債券，募集資金總額不超過80億元。具體發行金額將提請股東大會授權公司董事會在上述額度範圍內確定。
此次招商地產擬發行可轉債的存續期限爲6年，每張面值爲100元，按面值發行，發行年利率不超過3%，每年付息一次。
本次募集的80億元資金在扣除發行費用後，將全部用於深圳雙璽花園一期、深圳雙璽花園二期、珠海依雲水岸、深圳坪山花園城二期、武漢江灣國際共計5個地產項目，以上5個項目總投資額爲214.26億元。從公告所列出的以上5個募集項目經濟評價來看，5個項目的淨利潤總額預計可達45.61億元。
招商地產表示，在不改變本次募投項目的前提下，公司會根據項目的實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調整，募集資金不足部分由公司自籌解決。此次再度發佈融資方案的一個直接原因就是當前恰逢房地產行業調控政策的窗口期，近期諸如分類調控、央行釋放流動性、放鬆限購限貸等措施隨之而出，公司管理層認爲這是房地產行業正在“鬆綁”的信號。
相關分析師認爲，在目前房地產再融資環境鬆綁的背景下，該方案可行性很高。可轉債發行的最直接優勢就是低成本。由於轉換期權的存在，也使得投資者願意接受較低的債務利息，進而大大節省公司的現金流，減輕公司的財務負擔。同時在操作方式上也更靈活。
編輯：王興 審校：周曉峯
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