資訊整理
　　根據年金方案和客戶實際情況，制定科學的資訊整理方案，有序高效地完成資訊採集和歷史資訊導入。實現新、老賬戶並賬和規範管理。

　　賬戶建立
　　為企業和每個員工建立企業年金基金賬戶，通過完整的賬戶結構，詳細記錄每筆資金的來源、稅務、投資等資訊要素。通過自定義賬戶設置靈活管理年金資産。

　　日常管理
　　繳費管理：計算繳費金額，通知企業備款；進行企業賬戶和個人賬戶繳費入賬，保證賬實相符；支援自動計算、批量導入、特殊繳費等多種繳費方式。
　　投資管理：詳細記錄企業、個人投資組合資訊，提供靈活的投資組合選擇和轉換。
　　收益分配：根據合同約定，按時將企業年金基金投資收益分配到個人賬戶和企業賬戶。
　　支付與轉移：員工達到支付條件時，計算並記錄企業繳費部分的權益歸屬，計算支付金額並提供書面確認單，按照委託人選擇的支付期限和方式進行支付。員工工作調動時，計算權益歸屬並進行賬戶轉移。

　　財産核對
　　定期與託管人核對繳費數據以及企業年金基金賬戶財産變化狀況，及時將核對結果提交受託人。

　　報告管理
　　按照合同約定提供企業年金基金賬戶管理報告（包括各種報表），根據需要定制個性化賬戶管理報表。定期向受託人和有關監管部門提交企業年金基金賬戶管理報告。

　　資訊查詢
　　按照合同約定為企業及員工提供多途徑、全方位的年金資訊查詢服務，任何人群都能找到適合自己的資訊查詢方式，包括：
　　“工銀e養老”客戶專屬服務平臺：企業各分/子公司可自助操作該系統，從年金資訊的錄入與復核、業務處理申請的提交、逐級審批到處理結果的查詢都由客戶自助操作完成，增強了企業對賬戶資訊的掌控力度。
　　網上銀行：員工可7×24小時通過網上銀行查詢年金賬戶資訊，經授權可在網上銀行自助修改不涉及非權益類的基本資訊。
　　門戶網站：員工憑身份證件、預留手機號和姓名，無需登錄網上銀行即可直接在工商銀行門戶網站查詢年金賬戶資訊。
　　電話銀行：員工可7×24小時通過工商銀行客戶服務熱線“95588”查詢年金賬戶資訊。
　　手機銀行：員工可以自主查詢年金等相關賬戶管理資訊。
　　“融e聯”APP： 企業為員工訂制該項服務，工商銀行按月推送員工年金賬戶資訊。
　　自助銀行服務：通過ATM機和多媒體自助終端提供年金查詢服務。
　　網點服務：由專職客戶經理提供企業年金諮詢、查詢、領取等一系列服務。
　　定期郵件服務：定期發送對帳單、定制報表、年金資訊等。

　　檔案管理
　　保存年金基金賬戶管理檔案自合同終止之日起至少15年。