您可以輸入30

客戶服務


可輸入30
企業管理顧問服務
 

  一、向政府機關、事業單位、企業和社會團體等法人提供服務

  (一)養老金的管理顧問諮詢和協助管理服務。在由其他機構擔任企業年金基金管理人時,我行向企業提供顧問諮詢或協助管理服務,包括但不限于設計企業年金方案、協助選擇管理機構、設計運作流程、制定投資策略、選擇投資産品、篩查信用風險、評估投資績效、整理個人賬戶數據並建賬運營、定制個人賬戶對帳單、解讀政策法規、培訓業務知識等。同時,還為其他養老金提供顧問諮詢和協助管理服務。

  (二)薪酬福利類資金的管理顧問諮詢服務。包括但不限于對薪酬福利、醫療、健康、住房等資金或計劃提供規劃建議、方案設計、數據測算、運作流程設計、投資策略制定、投資産品推薦、權益資訊管理等。

  (三)投融資顧問諮詢服務。主要是為養老資金、養老産業的投融資等提供顧問服務。  

  二、向同業機構提供服務

  (一)專業諮詢服務。主要提供養老金産品顧問諮詢,包括但不限于養老金産品市場分析、績效評價、風險評估、産品設計等。

  (二)推介養老金可投項目(資産)或撮合業務。主要是將養老資金與優質投融資項目對接,向投資管理機構推薦養老金基金可投項目(資産)。

  三、向個人客戶提供服務

  (一)提供個人養老投資顧問服務,包括政策法規解讀、投資産品推薦等。

  (二)從全生命週期的視角,提供養老規劃方案、養老待遇或缺口測算、資産配置建議、投融資建議等。

  (三)提供養老服務機構和養老服務産品的優選推薦,包括養老社區、養老公寓、社區居家養老服務運營商、醫養康復機構等。


(2021-04-16)
【關閉窗口】