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投資銀行產品服務重組併購
重組併購
 

  (一)兼併收購
  工商銀行衆多的境內外機構和遍佈全國的法人客戶,爲企業併購提供豐富的信息資源。憑藉強大數據庫支持的重組併購業務信息系統,爲客戶選擇最佳交易對象提供大範圍、高效率的篩選諮詢服務。
  與多家國際著名投資銀行、境內外投資基金建立了旨在推動跨境併購的戰略合作關係,爲境內企業引入國際戰略投資者、股權或資產轉讓、以及以併購方式開展境外投資提供幫助。
  工商銀行擔當財務顧問的“寶鋼併購韶鋼廣鋼項目”被《證券日報》評選爲2008年中國十大併購重組事件。這是繼“寶鋼重組八一鋼鐵項目”、“張裕集團股權轉讓項目”分別榮獲2006、2005年“十大”之後,工行再次獲此殊榮。工行向大型央企、世界500強企業提供投行服務的能力得到市場認可。
  聯繫人:      白維       熊靜旖            張貽倫           陳野青
  電 話:    010-66105155  010-66108131    010-66105154     010-66105177

  (二)併購貸款
  併購指境內企業通過受讓現有股權、認購新增股權,或收購資產、承接債務等方式以實現合併或實際控制已設立並持續經營的目標企業的交易行爲。併購貸款爲符合相關規定的併購行爲提供資金支持。工商銀行已經和北京產權交易所、上海聯合產權交易所、南方聯合產權交易中心等多家產權交易所簽署併購貸款合作協議,並向百聯集團、首創股份等企業提供併購貸款,支持優質企業進行行業整合,做大做強。
  聯繫人:     鞠長民          白維          陳野青           張貽倫      
  電 話: 010-66105158    010-66105155      010-66105177    010-66105154  

  (三)股權重組
  幫助十餘家優質國企成功實現機制轉型,在國企改制領域擁有豐富的顧問經驗,爲客戶提供從改制方案設計到相關利益主體談判,從融資安排到政策審批的全過程服務,具體形式包括股份制改造、管理層收購、員工持股、股權結構多元化等。
  聯繫人:    白維          鞠長民        熊靜旖            陳野青
  電 話: 010-66105155    010-66105158    010-66108131     010-66105177

  (四)債務重組
  在廣東粵海集團、珠江鋼管集團、大連大顯集團、四川鼎天科技(上市公司)等企業的大型債務重組或公司重組中擔任財務顧問。
  聯繫人:    楊凱宇      熊靜旖          張貽倫         鞠長民
  電 話: 010-66108247  010-66108131      010-66105154    010-66105158

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(2011-05-16)
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